営業スプレッドシートを変える 本物の CRM アプリへ

はい。Adalo は AI を搭載したノーコードプラットフォームで、Web、iOS、Android 上で動作するデータベース駆動型アプリを単一のエディタから構築できます。CRM アプリは、リアルタイムのデータ同期、フィールドの営業担当者向けのモバイルアクセス、App Store と Google Play への公開による簡単な配布が必要なため、自然な適用先です。

はい。Adalo は App Store と Google Play に直接公開できるネイティブ iOS および Android アプリを構築します。これにより、営業チームはウェブリンクやスプレッドシートのブックマークではなく、プロフェッショナルで ダウンロード可能なアプリ体験が得られます。

はい。Google Sheets の行への変更と Adalo アプリから行われた変更はリアルタイムで同期されます。営業担当者が携帯電話でリードのステージを更新すると、その変更は Google Sheet に即座に表示され、その逆も同じです。

SheetBridge のクエリパラメータを使用してリストをフィルタリングしてください。たとえば、ステージが「認定」に等しいフィルタを設定して、認定されたリードのみを表示できます。ステージが「提案」に等しい AND オーナーがログインユーザーに等しいなど、複数のフィルタを組み合わせて、パーソナライズされたパイプラインビューを作成できます。

シンプルなセットアップの場合は、メイン CRM シートの単一のメモ列を使用してください。より充実したメモ履歴の場合は、account_id、note、timestamp、logged_by などの列を持つ別の Activity Log タブを作成してください。これを Adalo の 2 番目の外部コレクションとして接続し、アカウント識別子でレコードをリンクしてください。

SheetBridge は完全に読み書き可能です。Adalo アプリから行を作成、更新、削除（完全な CRUD）でき、それらの変更は Google Sheets に即座に反映されます。接続する Google アカウントは、書き戻しが機能するようにスプレッドシートへの編集アクセス権が必要です。

Google Sheets に新しい列を追加してから、Adalo で「外部コレクション」→「コレクションを編集」→「テストを実行」に進みます。新しいプロパティは自動的にコレクションに表示されます。列名は一意である必要があります。複数の列が同じ名前を共有する場合、2 番目の列のみが読み込まれます。